財(cái)富管理CRM：解決企業(yè)難題，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

進(jìn)十年國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，財(cái)富行業(yè)發(fā)展也非常迅猛，大規(guī)模的財(cái)富企業(yè)在不斷擴(kuò)大，新手財(cái)富企業(yè)數(shù)量也在不斷上升。迅速的擴(kuò)展刺激著整個(gè)行業(yè)向著精細(xì)化運(yùn)作的方向不斷升級(jí)發(fā)展。新成立的財(cái)富企業(yè)面臨的行業(yè)難題是企業(yè)流程不規(guī)范，模式不成熟、效率低，客戶信任難等問題。誰(shuí)企業(yè)而言，需要一款專業(yè)簡(jiǎn)潔上手快的財(cái)富管理crm，幫助企業(yè)了解市場(chǎng)，解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)難題。

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財(cái)富管理CRM在財(cái)富行業(yè)相對(duì)于普通CRM看說更加具有行業(yè)特征，比如說基金發(fā)行、產(chǎn)品計(jì)算、基金合同、營(yíng)銷活動(dòng)、產(chǎn)品秒殺、投資分析等。金融屬性特征會(huì)非常明顯，對(duì)數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)安全的要求會(huì)比普通行業(yè)的CRM要求高很多。

基金發(fā)行：重點(diǎn)在于基金發(fā)行日?qǐng)?bào)的分類細(xì)化，根據(jù)團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)員、分公司等分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周報(bào)、月報(bào)。

產(chǎn)品計(jì)算：需要財(cái)富管理CRM制作一個(gè)專業(yè)的基金產(chǎn)品收益計(jì)算器，能夠幫助企業(yè)工作人元隨時(shí)對(duì)客戶的進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算演示。

基金合同：這一方面主要是本息自動(dòng)計(jì)算、POS刷卡數(shù)據(jù)對(duì)賬、自動(dòng)更新合同到賬情況等日常工作流程管理。

營(yíng)銷活動(dòng)：管理現(xiàn)場(chǎng)收集掃描二維碼收集客戶信息，計(jì)劃費(fèi)用，計(jì)劃活動(dòng)，實(shí)際費(fèi)用，效果統(tǒng)計(jì)分析。

產(chǎn)品管理：錄入各個(gè)產(chǎn)品的信息，包括收益率，投資項(xiàng)目情況，是否要預(yù)約，產(chǎn)品上下架、額度、分期、已有客戶、剩余額度等。

產(chǎn)品秒殺：緊俏產(chǎn)品供小于求，可設(shè)置為預(yù)約模式，客戶經(jīng)理可替客戶預(yù)約搶單，并且打款成功后才可購(gòu)買產(chǎn)品無需再開發(fā)預(yù)約系統(tǒng)。

產(chǎn)品清算：認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品、收益率、轉(zhuǎn)投續(xù)投、起止息日、付息天數(shù)、付息金額,本息合計(jì)、到期提醒。

勵(lì)銷crm除去傳統(tǒng)CRM的必備功能，也支持進(jìn)行行業(yè)拓展，可以從財(cái)富行業(yè)的企業(yè)需求出發(fā)，結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新趨勢(shì)，為企業(yè)提供一站式解決方案，解決企業(yè)難題。

本文關(guān)鍵詞：

CRM系統(tǒng)